以20世纪30年代动荡的巴西为背景，通过少年雨果（马塞洛·里贝罗 饰）的视角揭示成人世界的虚伪与欲望。雨果因祖母无力抚养被送往首都，与生母安娜（薇拉·费希尔 饰）重聚，却发现安娜是政客奥萨马博士的情人，并与其情人劳拉共同管理一座豪华宅邸。这座宅邸中聚集了许多年轻女性，她们被奥萨马用作笼络权贵的性工具，成为政治交易的牺牲品。雨果在目睹母亲与政客间的利益纠葛、女性群体的物化命运时，逐渐觉醒对性与权力的朦胧认知……