故事发生在《招魂1》前。1967年，加州医生约翰·福姆（瓦德·霍尔顿 饰）为怀孕妻子米娅（安娜贝拉·沃丽丝 饰）购入复古瓷娃娃“安娜贝尔”作为礼物。当晚，邻居家遭邪教屠杀，暴徒闯入约翰家中袭击米娅，一名女教徒抱着娃娃死去。在此之后，惴惴不安的米娅待在家中安胎，她试图从阴影中走出，然而接二连三的怪事相继在家中发生。