改编自菲利普·迪克同名小说，构建了一个“轴心国赢得二战”的架空世界。1962年的美国被纳粹德国和日本帝国瓜分统治，旧金山日占区女子朱莉安娜（艾莉克莎·黛沃洛斯 饰）因妹妹被特高课杀害，冒名顶替加入抵抗组织，护送揭露“盟军胜利”真相的禁片《沉重的蚂蚱》胶片至中立区，途中与伪装成抵抗者的纳粹间谍乔（卢克·克莱恩坦克 饰）产生纠葛。纽约纳粹高官史密斯（鲁珀特·伊文斯 饰）暗中策划核威慑阴谋，而日本贸易大臣田上（田川洋行 饰）则在权力倾轧与道德良知间挣扎，试图阻止核技术落入纳粹之手……